碳中和政策力挺，光伏迎来大爆发

新(xīn)能(néng)源汽車(chē)这两年站在了全球能(néng)源结构转型趋势的一大风口上，这个新(xīn)兴行业正是全球走上低碳甚至是无碳世界的重要一环。

但新(xīn)能(néng)源汽車(chē)的電(diàn)哪里来？如果未来也一直以火電(diàn)作為(wèi)新(xīn)能(néng)源汽車(chē)的动力来源，那新(xīn)能(néng)源汽車(chē)也必定是个伪命题。

新(xīn)能(néng)源结构转型势在必行。在十四五规划的时间节点到来之际，光伏产业也将成為(wèi)我國(guó)迎接零碳时代的主力军。

碳中和政策力挺，光伏迎爆发

近两个月以来，我國(guó)政府反复强调“2030年碳达峰，2060年碳中和”，给出到2030年中國(guó)单位國(guó)内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，2030年非化石能(néng)源占一次能(néng)源消费比重将达到25%左右的历史性承诺。

其中，政府还提到2030年风電(diàn)和太阳能(néng)发電(diàn)中装机容量将达到12亿千瓦以上。而截止到今年9月底，我國(guó)风電(diàn)和光伏发電(diàn)并网装机合计4.46亿千瓦。这意味着，我國(guó)风電(diàn)和光伏领域未来十年每年平均至少会有(yǒu)7500万千瓦以上的装机量，复合年增速约為(wèi)10%。

國(guó)家能(néng)源局预计今年年底光伏发電(diàn)装机规模将超过风電(diàn)，成為(wèi)全國(guó)第三大電(diàn)源。此外，按照下图光伏累计装机容量过去多(duō)年来遠(yuǎn)高于风電(diàn)的增速，结合可(kě)再生能(néng)源中水電(diàn)装机量增速缓慢的因素，可(kě)以预计未来光伏将是驱动我國(guó)能(néng)源发展的新(xīn)能(néng)源的中坚力量，未来十年光伏装机容量年均复合增長(cháng)率或保持在15%以上。

也许有(yǒu)人会问：除了光伏和风電(diàn)，新(xīn)能(néng)源不是还有(yǒu)水電(diàn)、生物(wù)质能(néng)源、核電(diàn)等吗，為(wèi)何单单看好风電(diàn)和光伏产业?

水電(diàn)因受制于地理(lǐ)条件等因素，提升空间较小(xiǎo)；核電(diàn)亦在地理(lǐ)位置上受限，且安全问题不允许大规模装机；生物(wù)质发電(diàn)目前规模发展还存在很(hěn)大的问题。所以，光伏和风電(diàn)显然是可(kě)预见的未来下新(xīn)能(néng)源最好的选择。

在政策支持与技术进步催化下，我國(guó)光伏度電(diàn)成本在过去十年已经下降89%，是成本下降最為(wèi)迅速的可(kě)再生能(néng)源，经济性优势明显。而受益于電(diàn)网消纳的改善，今年前三季度，全國(guó)弃光電(diàn)量32.5亿千瓦时，弃光率1.9%，同比下降1.0个百分(fēn)点，达到了历史低位。

全球多(duō)國(guó)碳中和目标带来更大商(shāng)机

全球变暖危机已经迫在眉睫，不只是中國(guó)，全球都在转向新(xīn)能(néng)源，这个趋势已经不可(kě)逆转。

世界各國(guó)都开始加大力度应对全球变暖问题，纷纷提出碳中和目标。在中國(guó)之后，日本和韩國(guó)亦出台了碳中和目标，其中韩國(guó)力争在2050年前实现碳中和，日本将利用(yòng)太阳能(néng)的作用(yòng)在2050年实现碳中和目标。

2020年初，欧盟率先立法确定了2050年实现地區(qū)“碳中和”的总體(tǐ)目标。而拜登将在上任美國(guó)总统当天重新(xīn)加入《巴黎协定》，提出每年将拿(ná)出5000亿美金实现碳中和，未来五年美國(guó)市场光伏需求可(kě)能(néng)较原预期提升一倍以上。美國(guó)一旦开始大规模普及新(xīn)能(néng)源计划，无疑将会带动全球加速向光伏领域的发展。

目前我國(guó)光伏产能(néng)位居全球第一，但因國(guó)内产能(néng)过剩，其中有(yǒu)约70%的产品需要出口。2008年金融危机发生后，欧美出于保护國(guó)内的光伏产业，持续打压我國(guó)光伏产业。直到过去两年，海外市场需求复苏，带动了我國(guó)光伏组件出口的大幅增長(cháng)，2018年及2019年分(fēn)别同比增長(cháng)50.6%及61.1%。

海外市场的复苏，使我國(guó)光伏组件领域的头部企业受益较大，在2019年，东方日升(300118-CN)出口额同比增長(cháng)近95%、晶澳科(kē)技(002459-CN)海外组件出货同比提升13.3%；隆基股份(601012-CN)今年上半年的光伏产品出口同比增長(cháng)62.5%，天合光能(néng)(688599-CN)、阳光能(néng)源(00757-HK)等其他(tā)企业海外出口额亦有(yǒu)不错增長(cháng)。龙头企业持续领跑组件出口，强者恒强格局明显。

而随着欧美等外围市场碳中和的目标实施，在不考虑贸易摩擦情况下，我國(guó)光伏组件的出口量将继续受益于外围市场。但也应该注意到，目前光伏产品的出口比例较高，如果贸易保护主义越演越烈，产品出口可(kě)能(néng)受到影响。

行业步入依靠自身经济型发展阶段

当前光伏行业在许多(duō)國(guó)家和地區(qū)已经成為(wèi)最廉价的能(néng)源形式，平价上网已成熟。根据國(guó)际可(kě)再生能(néng)源署发布的报告来看，全球光伏发電(diàn)成本从2010年的0.378美元/千瓦时，下降到2019年的0.068美元/千瓦时，降幅近8成。

目前在我國(guó)也已初步实现平价，光伏产业到达了依靠自身经济型发展的阶段。2021年是我國(guó)光伏补贴退坡的一年，加上平价上网时代来临，我國(guó)光伏行业也宣告进入市场化，市场将成為(wèi)行业发展的最终驱动力。

在这种背景下，光伏企业降本增效成功与否关于到企业的存亡。在平价上网时代，光伏行业及企业面临的首要考验是对价格的控制。近年来，众多(duō)光伏企业依靠科(kē)技创新(xīn)，大大降低了光伏发電(diàn)的技术成本。

我國(guó)过去十年光伏度電(diàn)成本下降近90%，未来仍有(yǒu)大幅降本的潜力。随硅料成本的大幅下行，晶硅電(diàn)池组件成本大幅下降，成為(wèi)太阳能(néng)電(diàn)池中的绝对主流。保利协鑫(03800-HK)在十年前通过冷氢化技术升级，实现了硅料成本快速下降，盈利能(néng)力的提升帮助公司获得显著超额收益。在2015年，协鑫多(duō)晶硅和多(duō)晶硅片产能(néng)分(fēn)别达到7万吨和14GW，市占率分(fēn)别高达30%和40%，均列全球第一。

四五年前的隆基股份通过金刚線(xiàn)切割，实现单晶硅片成本下降，2019年公司ROE达23.93%，而在2013年仅為(wèi)2.42%。

实现平价上网，意味着光伏发電(diàn)要像火電(diàn)和水電(diàn)等一样迈向常规能(néng)源之列。那么，硅料的价格能(néng)否像煤炭和油气等形成可(kě)控、可(kě)调的稳定价格机制，也是摆在行业的一大问题。

整體(tǐ) 来看，在光伏電(diàn)池组件效率持续提升、材料成本不断下降以及弃光率不断改善，為(wèi)我國(guó)光伏发電(diàn)实现大规模发展打下了基础，这也是我國(guó)能(néng)提出40年后实现碳中和宏伟目标的底气。

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