有(yǒu)关光伏行业的20条“爆料”

1.硅片产能(néng)虽过剩，但龙头公司依然大举扩张。光伏产业总體(tǐ)处于产能(néng)过剩状态，而硅片环节相较上游硅料以及下游電(diàn)池片过剩更為(wèi)严重。从产能(néng)利用(yòng)率来看，硅料及電(diàn)池片保持在80%以上，而硅片整體(tǐ)产能(néng)利用(yòng)率仅有(yǒu)75%。然而，尽管行业面临过剩，但是由于光伏行业本身技术更新(xīn)迭代较快，因此新(xīn)产能(néng)较旧产能(néng)的生产成本具有(yǒu)明显优势，因此近年来硅片产能(néng)仍在大幅扩张。尤其是单晶硅产能(néng)，由于下游需求量大幅增加。当然增量主要来自于龙头企业隆基、中环等。

2.硅片市场的主要供应商(shāng)分(fēn)為(wèi)两大类:一类是垂直一體(tǐ)化厂商(shāng)(晶科(kē)、晶澳、天合)，这些企业的优势在于其能(néng)够内部消化部分(fēn)产能(néng)，在下游需求不景气的情况下能(néng)够优先采用(yòng)自身生产产品，有(yǒu)效抵御波动。而另一类则是第三方厂商(shāng)，例如隆基、中环、协鑫等企业，这些企业产能(néng)相对更大，主要满足其他(tā)一體(tǐ)化厂商(shāng)以及其他(tā)電(diàn)池厂的硅片需求。当然，随着企业向下游延伸，也均在電(diàn)池片、组件等领域有(yǒu)所布局，但是硅片产能(néng)遠(yuǎn)高于自身需求，主要依靠外部客户采購(gòu)。

3.在金刚線(xiàn)革命后，单晶的单瓦成本逐渐接近多(duō)晶，差距不断减小(xiǎo)。此前由于隆基率先采用(yòng)金刚線(xiàn)工艺，成本快速下降，而其毛利率也有(yǒu)大幅提升，与行业第二中环也拉开差距。但随着竞争对手相关技术的追赶，目前产品品质逐渐趋同，因此毛利率整體(tǐ)也逐渐接近。

4.電(diàn)池片产业工艺技术标准化程度高，壁垒低，同质化高。主要依靠设备资本开支，进入壁垒也相对较低。因此，在整个光伏产业链中，電(diàn)池片毛利率处于较低水平。

5.電(diàn)池片厂由于其技术资金壁垒低的原因，厂商(shāng)参与者较多(duō)，并且份额较為(wèi)分(fēn)散，市场份额排名第一的韩华也仅占市场份额的6.2%。CR10仅43.9%。因此在这种分(fēn)散的竞争格局下，其对上下游的议价能(néng)力也相对较弱，这也反映在其毛利率相对较低的情况上

6.欧洲地區(qū)在MIP到期取消后，光伏组件成本更低，并且固定電(diàn)价转向招标竞价，带来欧洲光伏抢装需求。  美國(guó)在ITC下调的大背景下，刺激本土光伏抢装需求。  印度用(yòng)電(diàn)缺口仍大，目前光伏已经是印度最便宜发電(diàn)方式，印度也制定了100GW光伏装机目标。

7.光伏产业链从硅片开始，國(guó)产化率均相对较高，因此國(guó)内光伏行业相关公司将充分(fēn)受益。

8.硅成本下降空间有(yǒu)限，且传导系数小(xiǎo)导致降本不明显。降低非硅成本成為(wèi)重中之重。例如提升光伏产品转换效率、规模效应带来成本下降等

9.供给过剩，多(duō)晶市场竞争激烈，单晶企业盈利能(néng)力趋同。多(duō)晶领域，由于行业本身供给过剩，从行业突围主要手段一靠规模，二靠工艺技术革新(xīn)。单晶在金刚線(xiàn)革命后，产品控成本能(néng)力趋于一致，因此单晶企业盈利能(néng)力趋同。電(diàn)池片行业仍然产能(néng)过剩，未来電(diàn)池片技改能(néng)力尤為(wèi)重要。

10.平价上网分(fēn)為(wèi)发電(diàn)侧平价和用(yòng)户侧平价。发電(diàn)侧平价是指光伏发電(diàn)即使按照传统能(néng)源的上网電(diàn)价收購(gòu)(无补贴)也能(néng)实现合理(lǐ)利润，目前國(guó)内成本最低、利用(yòng)最广的電(diàn)力来源為(wèi)煤電(diàn)，即光伏发電(diàn)成本达到煤電(diàn)成本水平;用(yòng)户侧平价是指要求光伏发電(diàn)成本低于售電(diàn)价格，根据用(yòng)户类型及其購(gòu)電(diàn)成本的不同，又(yòu)可(kě)分(fēn)為(wèi)工商(shāng)业、居民(mín)用(yòng)户侧平价。而实际上，由于不同地區(qū)燃煤标杆上网電(diàn)价以及用(yòng)户電(diàn)价的差异，平价上网在各个地區(qū)的标准也有(yǒu)所不同。

11.目前我國(guó)光伏成本已经接近用(yòng)電(diàn)侧平价上网水平，这也是光伏产业長(cháng)期降本增效的积累。

12.多(duō)晶则依靠黑硅提升转换效率。多(duō)晶金刚線(xiàn)硅片采用(yòng)常规酸制绒无法实现良好的表面结构，甚至无法形成绒面，这导致金刚線(xiàn)硅片的反射率大幅提升，从而对電(diàn)池效率产生负面影响。黑硅技术可(kě)以完美解决多(duō)晶制绒问题，既能(néng)提升電(diàn)池效率又(yòu)能(néng)降低電(diàn)池成本，对多(duō)晶未来的发展前景至关重要。目前投入运营的黑硅技术包括制绒添加剂技术、表面预处理(lǐ)技术、湿法黑硅技术和干法黑硅技术，其中湿法黑硅技术性价比相对较高。

13.截至2020年6月底，光伏各环节前十大企业产量占比均较年初有(yǒu)提升，多(duō)晶硅由92%升至99%、硅片由93%升至94%、電(diàn)池片由55%升至75%、组件由64%升至70%。

14.据硅业分(fēn)会9月16日的最新(xīn)数据，國(guó)内单晶复投料价格區(qū)间在9.7—10.4万元/吨，成交均价9.94万元/吨，较7月下旬的5.95—6.1万元/吨，成交均价6.06万元/吨大幅上涨。

15.“组件企业在这次涨价潮中受了‘ 夹板气’，吸取经验教训，我们公司已经有(yǒu)了发展涵盖硅料、硅片、電(diàn)池片、组件垂直一體(tǐ)化发展的战略打算，以期减少未来类似事件对公司的影响。”

16.光伏電(diàn)站的建设投资回收期一般是8~10年

17.世界上光伏发電(diàn)应用(yòng)量最大的德國(guó)，日照条件还不如上海，但光伏发電(diàn)的比例已经占到了電(diàn)网容量的20%，达到了总量30GW的规模

18.目前，采取发電(diàn)侧并网的地面電(diàn)站，完全依赖主干電(diàn)网进行调节，当光伏发電(diàn)的容量逐步增大时，瞬间的大容量波动会给電(diàn)网造成较大的冲击。我國(guó)的電(diàn)网设计容许的波动，通常不超过15%，这也意识着如果光伏发電(diàn)的容量比重超过这个比例，那么，发電(diàn)量的不稳定有(yǒu)可(kě)能(néng)造成電(diàn)网的崩溃

19.通常，每平方米的组件的峰值功率上限目前大约在150瓦以下，大部分(fēn)时间在100瓦左右。这会导致光伏发電(diàn)的占地面积较大，因此，大型地面電(diàn)站仅在荒漠和戈壁比较适宜，而在我國(guó)东部、特别是东南沿海，几乎不可(kě)能(néng)建造大型地面電(diàn)站。这就是為(wèi)什么要鼓励发展分(fēn)布式光伏发電(diàn)的原因，尽量利用(yòng)建筑物(wù)的顶部而不占用(yòng)土地进行发電(diàn)。由于负载的特性大多(duō)也是分(fēn)布式的，因此，分(fēn)布式发電(diàn)是一种与负载分(fēn)布形式匹配的发電(diàn)方式。

20.硅片切割是进展和创新(xīn)最慢的环节。无论人们如何努力，都很(hěn)难用(yòng)其它的革命性技术代替现在的多(duō)線(xiàn)切割。

21.智能(néng)光伏微電(diàn)网指的是，采用(yòng)光伏发電(diàn)作為(wèi)白天的主要供電(diàn)電(diàn)源，同时利用(yòng)其它能(néng)够与光伏互补的各种可(kě)再生能(néng)源的同时接入来满足不同气候条件下的電(diàn)力供应，并利用(yòng)储能(néng)系统和包括微型燃气轮机等清洁能(néng)源作為(wèi)供電(diàn)的调节手段，通过先进的自动控制技术和信息网络技术实现网内的智能(néng)控制和网间的遠(yuǎn)程调度，保障在负荷与電(diàn)源发生变化时的供電(diàn)稳定性。总结出十六字方针，就是“光伏為(wèi)主、多(duō)能(néng)互补、发储结合、智能(néng)调控”。

22.储能(néng)技术：低成本低自放電(diàn)飞轮储能(néng)技术、钒流體(tǐ)電(diàn)池技术、超级電(diàn)容技术

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